在能耗雙控、整縣推進、電價市場化改革等背景下，分布式光伏市場正呈現(xiàn)新的發(fā)展變化。2023年分布式新增裝機量出爐216GW，吊打了所有人的預(yù)測200GW.
市場重心變遷
一直以來，華東、南方區(qū)域建筑屋頂面積小、平整度較低等特點，使得分布式光伏特別是戶用光伏發(fā)展相較北方更加“冷靜”。但隨著燃煤發(fā)電交易價格的上浮，商業(yè)用戶對于節(jié)省電費的動力逐漸增強，加上政府支持力度加大以及各項優(yōu)惠政策的出臺，這些區(qū)域開始愈發(fā)重視分布式光伏的發(fā)展。
2023年，分布式光伏的發(fā)展重心出現(xiàn)了明顯的南遷趨勢，根據(jù)國家能源局此前公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，分布式裝機超1GW的省份除河北、河南、山東三個傳統(tǒng)主力省份外，全部位于南方。
市場呈現(xiàn)這一變化來自多個方面，此前北極星太陽能光伏網(wǎng)《分布式光伏“南遷”》文中提到，工商業(yè)分布式爆發(fā)、能耗雙控政策逐步加碼、工商業(yè)大工業(yè)交易電價攀升、補貼及利好政策都是這些省份分布式滲透率快速提升的重要原因。
從裝機結(jié)構(gòu)也可看出，這其中大部分省份以工商業(yè)光伏為主，尤其是江蘇、浙江、廣東、福建等沿海經(jīng)濟大省，工商業(yè)分別占到分布式新增裝機的61%、97%、84%、52%，安徽、江西、湖南等省份工商業(yè)分布式也占據(jù)較高比例。
此外，這些南方省份也是工商業(yè)儲能領(lǐng)域最為活躍的地區(qū)。工商業(yè)光伏配套儲能設(shè)備后，可以通過利用峰谷電價差來顯著降低用電成本，同時助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，因此得到了這些區(qū)域眾多工商企業(yè)的青睞，從而間接促進了這三個省份分布式光伏的快速發(fā)展。
值得強調(diào)的是，戶用光伏市場也有明顯的“南移”趨勢，安徽、江蘇、江蘇、湖南等地上半年戶用新增裝機皆超過在GW以上，且根據(jù)公開報道包括正泰安能、天合富家、晶科科技等家庭光伏頭部品牌，都在積極拓展南方市場，預(yù)計未來幾年，南方區(qū)域?qū)⒊蔀閼粲霉夥l(fā)電市場的新中心。
但也有專家指出，市場南移只是暫時的，不能單純以滲透率作為戶用發(fā)展前景的唯一標(biāo)準，未開發(fā)的省份，剛起步的省份并不意味著裝機潛力的巨大，還要看當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)強度、消納負荷等。山東在過去的8年中累計安裝了23GW的戶用光伏，但這并不意味著其他省份也可以達到相同的目標(biāo)。
他預(yù)計，從2025年開始，全國大部分省份低壓容量飽和，在滿足同等升壓、儲能成本的條件下，市場將重回冀魯豫三省。
政策規(guī)范愈發(fā)趨嚴
近年來，由于市場的裝機快速攀升，分布式光伏市場出現(xiàn)了一系列問題和亂象，在此背景下，多地出臺了分布式光伏“新政”，以規(guī)范市場秩序，促進分布式光伏的可持續(xù)發(fā)展。
首先是分布式光伏界定方面，近年來，有些地區(qū)出現(xiàn)了地面電站“化整為零”、拆分為“全額上網(wǎng)”的分布式光伏，然而實際上，這些項目的開發(fā)和運行并未充分發(fā)揮分布式光伏的優(yōu)勢，反而更類似于集中式電站。這些項目的快速發(fā)展并沒有改善電網(wǎng)的基礎(chǔ)構(gòu)造，反而過度占用配電網(wǎng)接入資源，對整個電網(wǎng)的平衡產(chǎn)生了壓力。
為此，湖南、湖北、安徽等地紛紛出臺政策予以規(guī)范，具體來看，湖北要求地面光伏電站不論規(guī)模大小，均按照集中式光伏電站管理；湖南將分布式光伏項目分為工商業(yè)屋頂分布式、工商業(yè)戶用分布式和戶用自然人分布式；并要求工商業(yè)屋頂分布式單戶總裝機規(guī)模不超過20MW，單點容量小于6MW，年自發(fā)自用比例不低于70%；安徽則強調(diào)了單點容量小于6MW的要求。
其次，不少地區(qū)明確了將其中一些分布式光伏納入年度規(guī)模管理。早在2021年內(nèi)蒙古就明確將工商業(yè)分布式光伏納入年度規(guī)模管理，納入后，方可履行備案手續(xù)；2022年河北也提出地面分布式光伏發(fā)電項目，納入年度保障性規(guī)模管理；2023年安徽也規(guī)定新增備案小于6MW的地面光伏電站納入年度建設(shè)規(guī)模管理，未納入年度建設(shè)規(guī)模的項目不得開工建設(shè)、不得并網(wǎng)。
對商業(yè)模式嚴控與規(guī)范也是地方政府政策聚焦的關(guān)注點。當(dāng)前，隨著分布式市場的蓬勃發(fā)展，各種亂象也隨之涌現(xiàn)，如“光伏貸”騙局、合同騙局等。
由此，很多地區(qū)對于戶用光伏的商業(yè)模式都做出了一定限制。安徽要求，自然人全款購模式戶用光伏項目由電網(wǎng)企業(yè)代自然人向當(dāng)?shù)啬茉粗鞴懿块T申請備案，其他分布式光伏項目由屋頂產(chǎn)權(quán)所有人自主選擇投資開發(fā)企業(yè)后，由投資開發(fā)企業(yè)申請備案；湖北強調(diào)光伏貸或設(shè)備租賃模式的項目以居民為投資方和備案人，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)向備案人提示風(fēng)險；河北、河南山東等地明確將租賃他人屋頂或向居民出租光伏發(fā)電設(shè)施等以營利為目的的分布式光伏項目列為非自然人光伏項目，此類項目應(yīng)由企業(yè)統(tǒng)一備案，并按照非自然人受理報裝手續(xù)。
從這些“新政”來看，地方政府和主管部門政策態(tài)度已經(jīng)由粗放式管理逐漸轉(zhuǎn)向更加規(guī)范化的精細化監(jiān)管。
配儲及共擔(dān)責(zé)任
分布式光伏的高速發(fā)展給消納和配網(wǎng)運行帶來很大壓力，在這種情況下，各地對于分布式光伏的規(guī)定和要求也不斷增加。
配置儲能是當(dāng)下保證分布式光伏的接入和消納的重要措施之一，因而，從2022年開始，河北、山東、浙江等分布式光伏發(fā)展較快的地區(qū)已經(jīng)開始推行強制配置儲能，而且據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)此前報道2021年至今，至少已有10省20地發(fā)布或鼓勵或強制分布式光伏配儲政策，且進入2023年，強制類占比升高，以配儲換消納。詳見《分布式光伏全面配儲，已在路上！》
除了要求分布式光伏配置儲能，為了解決消納問題，不少地區(qū)要求分布式光伏按現(xiàn)行交易規(guī)則中新能源電廠調(diào)峰費用分攤辦法進行輔助服務(wù)費用分攤，并且承擔(dān)調(diào)峰消納責(zé)任。
在2022年和2023年春節(jié)，按照“先非戶用、后戶用”的原則，山東省的分布式光伏已經(jīng)以停運的形式參與了調(diào)峰，并且參與調(diào)峰的范圍還在不斷擴大。今年6月，山東德州市、棗莊市先后明確下發(fā)通知，明確分布式光伏發(fā)電項目調(diào)峰責(zé)任。湖南也強調(diào)電網(wǎng)企業(yè)在常規(guī)調(diào)節(jié)手段無法滿足系統(tǒng)調(diào)峰要求時，按“公開、公平、公正”原則組織分布式光伏調(diào)峰運行，保障電網(wǎng)安全。
此外，分布式光伏參與電力市場已經(jīng)被提上議事日程，2013年8月，三部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》將分布式光伏發(fā)電納入綠證核發(fā)范圍；9月國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》通知也指出，推動分布式發(fā)電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易；近期廣東在《廣東省可再生能源交易規(guī)則（征求意見稿）》明確提出，分布式光伏（企業(yè)/自然人）也將參與綠電交易。
可見，隨著分布式光伏規(guī)模的不斷擴大，以往全額消納且不承擔(dān)調(diào)節(jié)責(zé)任的局面正在打破。
2023年的光伏行業(yè)，期望與焦慮交織的一年。
對于終端市場而言，期盼已久的設(shè)備價格終于回歸理性，延期項目加速啟動，開工及并網(wǎng)項目規(guī)模創(chuàng)下新高。前11個月，國內(nèi)光伏新增裝機164GW，遠超前兩年的新增裝機總和。與此同時，電站開發(fā)商也面臨著包括儲能配套、土地、非技術(shù)成本等在內(nèi)的重重成本考驗，特別是電力市場化交易大勢下，交易比例躍升，負電價頻發(fā)，電站收益模型趨向復(fù)雜化。
而光伏制造商，受益于需求井噴，出貨量創(chuàng)下新紀錄，但激烈的技術(shù)競賽、此起彼伏的產(chǎn)能擴張以及海外庫存、貿(mào)易壁壘等沖擊不斷， 行業(yè)焦慮蔓延，新一輪大洗牌開啟。
不過，碳中和的“高光”之下，行業(yè)共識難改，光伏是少有的具備高度確定性以及發(fā)展前景的行業(yè)，更多優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)砥礪前行。對于即將揭幕的2024年嶄新篇章，行業(yè)又將何去何從呢？北極星在此拋磚引玉。
效率乃光伏行業(yè)的核心訴求，同時也是產(chǎn)業(yè)降本增效的第一推動力。隨著p型PERC電池轉(zhuǎn)換效率接近“天花板”，更高效率的n型技術(shù)迭代加速。據(jù)北極星統(tǒng)計公開信息，2023年n型組件招標(biāo)規(guī)模超過百GW，占比已近50%。
需求倒逼之下，企業(yè)產(chǎn)線迭代加速。目前，n型技術(shù)路線中，廣受市場熱捧的具備商業(yè)化量產(chǎn)前景的當(dāng)屬TOPCon和HJT。其中TOPCon憑借更優(yōu)的性價比成為更多電池組件企業(yè)的優(yōu)選迭代技術(shù)，僅2023年國內(nèi)已投產(chǎn)的TOPCon產(chǎn)能達到433GW，其中電池327.5GW、組件105.5GW。與TOPCon相比，仍受成本制約的異質(zhì)結(jié)規(guī)模化進程相對緩慢。Infolink預(yù)期，2023年全球異質(zhì)結(jié)落地產(chǎn)能約50GW，占n型電池產(chǎn)能的10.8%，預(yù)計2024年全行業(yè)將有超80GW異質(zhì)結(jié)項目擴產(chǎn)。此外，備受關(guān)注的還有XBC技術(shù)，特別是隨著隆基綠能宣布全面押注BC技術(shù)，該技術(shù)迅速成為市場焦點。值得重視的是，作為平臺型技術(shù)，BC技術(shù)可以與PERC、TOPCon、HJT等技術(shù)疊加，進一步突破效率極限。隨著2023年各企業(yè)選定下一代技術(shù)路線，2024年的技術(shù)競賽也將更加激烈，任一技術(shù)的突破均有可能引起格局動蕩，但為行業(yè)帶來的將是更高效率、更高功率的組件，拉動光伏成本持續(xù)向下。2、價格探底、產(chǎn)能出清，行業(yè)洗牌繼續(xù)技術(shù)迭代擴張，疊加蜂擁而至的新玩家，光伏制造產(chǎn)能狂飆之下過剩危機再現(xiàn)，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價格“狂瀉不止”。年初至今，多晶硅、硅片、電池片、組件價格最大降幅分別達66%、49%、55%、48%。2023年光伏四大產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢圖
有業(yè)內(nèi)人士指出，“1元/W的組件價格，全產(chǎn)業(yè)都難以盈利”。而最低組件單瓦報價甚至已到0.8元左右，且跌勢未止。受市場變動影響，目前，企業(yè)項目暫停、停產(chǎn)、延期、裁員消息不斷。
行業(yè)洗牌，基礎(chǔ)薄弱的新玩家或?qū)⑹桩?dāng)其沖，其次則是資金實力差、負載率和成本高、一體化程度低及管理運營不佳的企業(yè)。待落后產(chǎn)能出清，行業(yè)將進入新一輪的供需平衡。淘汰賽中，憑借技術(shù)、成本、資金、渠道、品牌等優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力最佳的仍為頭部企業(yè)，并且借勢產(chǎn)能出清，將進一步蠶食市場份額。如多晶硅環(huán)節(jié)，近期通威、大全紛紛再拋百億擴產(chǎn)計劃。僅通威一家，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，若規(guī)劃產(chǎn)能全部落地，則可滿足市場需求的七成以上。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)，CR5的產(chǎn)量占比分別為87.1%、66%、56.3%、61.4%。未來，市場份額或?qū)⑦M一步向龍頭集中。組件之外，光伏系統(tǒng)的三大件還有支架、逆變器。
光伏支架市場，目前占據(jù)絕對優(yōu)勢的仍然為固定支架。不過，提升電站發(fā)電量，跟蹤支架的接受度逐漸提升，特別是在龐大的風(fēng)光大基地項目中，多數(shù)項目拿出一定比例采用跟蹤方案。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年國內(nèi)跟蹤支架的市占率將提升至25%以上。與此同時，柔性支架的關(guān)注度持續(xù)上升。據(jù)悉，與傳統(tǒng)固定支架、跟蹤支架相比，柔性支架的優(yōu)勢在于高凈空、大跨距，不僅有利于開展農(nóng)光互補、漁光互補等“光伏+”項目，還非常適合魚塘、復(fù)雜山坡地、污水廠、灘涂、水渠等地的光伏安裝，實現(xiàn)大幅提高土地的綜合利用效率、降低工程造價的目的。逆變器則受芯片短缺影響，近兩年技術(shù)升級稍顯沉寂。有龍頭企業(yè)指出，待擺脫芯片掣肘后，逆變器有望重回技術(shù)競賽。不過，儲能爆發(fā)之下，逆變器企業(yè)借助技術(shù)優(yōu)勢，紛紛殺入儲能市場，從儲能逆變器到儲能電池、儲能系統(tǒng)，光儲并進。5、“全球造、全球賣”，光伏制造產(chǎn)能“出海”加速國內(nèi)市場的極度內(nèi)卷，也讓光伏企業(yè)“出海”迫在眉睫。不過，諸多熱點海外市場，為扶持本土制造，一方面加大補貼力度，另一方面對中國光伏制造祭出貿(mào)易壁壘。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，過去10年，美國、歐盟、加拿大、印度等6個國家和地區(qū)對我國光伏產(chǎn)品總計發(fā)起了近20起貿(mào)易經(jīng)濟調(diào)查。
積極爭奪海外市場，我國光伏企業(yè)正從“中國造、全球賣”走向“全球造、全球賣”。據(jù)北極星統(tǒng)計，今年以來，共超19家光伏企業(yè)計劃在海外投資建廠，建設(shè)范圍幾乎涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，其中硅片、電池、組件環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)已超90GW。從建設(shè)選址情況來看，東南亞之外，美國以及中東等一些國家成為我國光伏企業(yè)海外建廠的重點區(qū)域。（晶科、晶澳、隆基、天合……19家企業(yè)90GW產(chǎn)能“出去”了！）2023年前11個月，國內(nèi)光伏新增裝機達到164GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會兩次上調(diào)裝機預(yù)期，預(yù)計全年光伏新增裝機或?qū)⑦_到160~180GW，增速將創(chuàng)下歷年新高。2024年終端光伏需求，綜合各方觀點，增速放緩或?qū)⑹谴蟾怕适录驕p速至20%~30%。國家能源局預(yù)期，2024年全國風(fēng)電光伏新增裝機2億千瓦左右。而在光伏裝機結(jié)構(gòu)中，隨著大基地項目陸續(xù)并網(wǎng)，集中式地面電站占比將快速上升，重回“C”位。7、海上光伏“新藍海”，設(shè)備、施工挑戰(zhàn)重重緩解用地矛盾，海上光伏成為集中式電站的“新藍海”。山東省率先搶跑，將打造“環(huán)渤海、沿黃海”雙千萬千瓦級海上光伏基地，總裝機規(guī)模高達42GW，其中首批11.25GW樁基固定式海上光伏項目計劃于2024年前全部開工，2025年前陸續(xù)并網(wǎng)。此外，江蘇、福建等紛紛規(guī)劃海上光伏實施方案。
滿足海上需求，晶澳、晶科、天合、隆基、阿特斯、華晟等頭部企業(yè)已紛紛升級光伏產(chǎn)品海洋環(huán)境相關(guān)認證或推出專用組件。2024年，隨著海上光伏項目規(guī)模化推進，產(chǎn)品競賽也將愈加激烈。不過，作為新興市場，據(jù)專家反饋，從實證項目來看，海上光伏項目也面臨著諸多挑戰(zhàn)，如海鳥頻繁落在光伏板上、浮體基礎(chǔ)海生物附著嚴重導(dǎo)致浮體產(chǎn)生傾斜等。無論是設(shè)備、技術(shù)亦或施工等，海上光伏項目之路挑戰(zhàn)重重。8、分布式光伏嚴控，激烈爭奪并網(wǎng)“新指標(biāo)”綠色轉(zhuǎn)型大勢下，無論是廠房業(yè)主亦或普通居民，光伏安裝意愿持續(xù)上升，直接帶動分布式光伏裝機連年躍升。從2021年至今，分布式光伏新增裝機占比持續(xù)超過50%，撐起光伏市場的“半壁江山”。而隨著規(guī)模擴大，分布式光伏也成為監(jiān)管重點。今年以來，多省多地下發(fā)分布式光伏政策文件，從備案、并網(wǎng)、安裝、配儲等多方面規(guī)范市場。（13省20份紅頭文件，整頓分布式光伏！）此外，隨著分布式光伏的大規(guī)模接入，電網(wǎng)壓力劇增，多地發(fā)出電網(wǎng)承載力預(yù)警，紅色區(qū)域暫停項目備案、并網(wǎng)。這也預(yù)示著接下來，電網(wǎng)接入將是分布式光伏競相爭奪的“新指標(biāo)”，電網(wǎng)承載能力成為限制分布式光伏新增裝機的重要因素。當(dāng)然，為增強分布式光伏接入能力，配儲、集中匯流+儲能等方案備受關(guān)注。9、谷、深谷電價蔓延，工商業(yè)分布式光伏模式重塑光伏裝機占比躍升帶來的還有著名的“鴨子曲線”，即光伏發(fā)電量在中午時達到最大，在傍晚沒有太陽能時消失，但此時的電力需求卻急劇上升，從而造成凈負荷曲線形似一只“鴨子”。調(diào)整用電需求，促進光伏消納，山東、湖北、寧夏、新疆等10多個省份部分月份的銷售電價中午執(zhí)行谷段、深谷電價，對工商業(yè)分布式光伏投資收益造成影響。從市場反饋來看，或調(diào)整金融政策、或考慮配置儲能，工商業(yè)分布式光伏投資業(yè)主積極調(diào)整以應(yīng)對分時電價影響。促進新能源消納，電力交易持續(xù)推進。早在2022開年，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》提出，到2030年，新能源全面參與市場交易。目前，中長期交易、現(xiàn)貨交易、綠電綠證交易多管齊下。電力交易大勢下，新能源項目的競爭電價比例也逐漸擴大。如云南省2024年風(fēng)光上網(wǎng)電價，下半年并網(wǎng)項目調(diào)低燃煤發(fā)電基準價支付比例，交易電價比例上升。但電力交易中特別是現(xiàn)貨市場價格波動性大，零電價、負電價頻發(fā)，電價也成為新能源項目最大的不確定因素，投資收益率測算更加復(fù)雜。事實上，不僅僅是集中式電站，分布式光伏上網(wǎng)電價變革同樣提上日程。如湖南省政策提出，十四五”末實現(xiàn)全電壓等級所有分布式光伏全部進入市場；山東分布式光伏市場探索分時上網(wǎng)電價機制等，固定上網(wǎng)電價機制變革在即。2024年的光伏市場，有寒冬、但仍有期待。從滿足基礎(chǔ)的安裝需求，再到滿足更加多元化的高級需求，光伏行業(yè)終將從少年、青年走向成熟。與此同時，監(jiān)管部門持續(xù)引導(dǎo)，有序推進產(chǎn)能，支持高效技術(shù)應(yīng)用、松綁產(chǎn)業(yè)配套等，未來光伏市場也將更加健康、更加規(guī)范。十年前，普通民眾對太陽能的印象還大多停留在太陽能熱水器；十年后，居民屋頂上的光伏電站隨處可見，綠色低碳、陽光理財?shù)睦砟钌钊豚l(xiāng)間。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，全國戶用光伏累計裝機容量突破1億千瓦，達到1.05億千瓦，相當(dāng)于4個多三峽電站的總裝機容量，累計安裝戶數(shù)已超過500萬戶。巔峰預(yù)測，我國農(nóng)村地區(qū)可安裝光伏屋頂面積約273億平方米，將超過8000萬戶。巨大的潛力市場成為眾多光伏企業(yè)、經(jīng)銷商、安裝商的必爭之地。但與此同時，面對持續(xù)飆升的裝機容量，戶用市場也迎來新的市場挑戰(zhàn)。時間拉回至2017年，在穩(wěn)定補貼扶持下，戶用光伏市場逐漸井噴。有數(shù)據(jù)顯示，2017年國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新增接入居民分布式光伏并網(wǎng)戶數(shù)31.5萬戶，是2016年新增并網(wǎng)戶數(shù)的4.5倍，新增并網(wǎng)容量307.6萬千瓦，同比增長208%。2018年至今，戶用光伏更是新增裝機持續(xù)增長的唯一細分市場，占比由2018年4%增至2022年40%以上。戶用市場的開發(fā)主力，敏銳的民營光伏企業(yè)當(dāng)為其一，如占據(jù)著近四成市場的戶用“雙強”——正泰和天合。正泰集團旗下專攻戶用市場的旗艦軍為正泰安能。根據(jù)2023年中報披露，截至2023年6月底，正泰安能代理商覆蓋294個區(qū)縣，戶用光伏累計裝機容量超20GW，終端家庭用戶超100萬戶。2023年上半年，正泰安能開發(fā)并網(wǎng)容量超5.3GW。組件巨頭天合光能的戶用分布式光伏品牌則為天合富家。截至2023年中，天合富家已擁有超過1500家優(yōu)質(zhì)代理商，以村為單位，構(gòu)建了 15000余家鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)網(wǎng)點，已為超80萬用戶提供了原裝電站與服務(wù)。此外，主流光伏企業(yè)可謂悉數(shù)出動。陽光新能源的戶用品牌陽光家庭，市占率穩(wěn)居第一陣營；晶澳科技“一體兩翼”的重要組成部分晶澳智慧能源，2022年成立戶用品牌“晶澳興家”，至今建站規(guī)模已超10萬戶用；特變電工的特變益家、晶科能源的晶能寶、固德威的電樂多……值得重視的是，民營企業(yè)中不容忽視的生力軍還有由家電行業(yè)跨界而來的企業(yè)，如創(chuàng)維、海爾、格力、美的等。其中，增勢迅猛的包括創(chuàng)維旗下的創(chuàng)維光伏，據(jù)悉截至2023年9月，創(chuàng)維光伏在全國20余個省份開展業(yè)務(wù)，一級代理商2000余家，累計建設(shè)電站超10GW；海爾旗下海爾納暉，2023年新增開發(fā)容量超1GW。民營企業(yè)之外的另一大主力軍，則是央國企，特別是隨著整縣分布式光伏推進，戶用市場上的央國企開足馬力。據(jù)北極星跟蹤公開信息，2023年以來，央國企發(fā)布300余個整縣分布式光伏項目EPC招標(biāo)，其中戶用項目規(guī)模占據(jù)50%以上。當(dāng)然，除了自主開發(fā)，收購也是央國企加碼戶用電站的途徑之一。近期，華能集團完成310MW戶用光伏電站的法律盡調(diào)招標(biāo)；此前，正泰售出的戶用電站也多由央國企接手。戶用主力市場，山東、河南、河北毫無爭議的三大先鋒。在105GW的戶用光伏累計裝機中，山東、河南、河北占比近六成。不過，市場逐漸變遷，且這一變化早于去年開始。2022年上半年，一向霸屏的山東市場交出榜首位置。2023年前三季度，安徽、江蘇、江西戶用新增裝機超過河北，同比分別增長175%、345%、524%。市場南移之外，東北三省增速明顯。2023年前三季度，遼寧、黑龍江、吉林戶用光伏新增裝機同比分別增長528%、1053%、758%。市場變遷，除受先發(fā)市場變壓器容量限制外，主流商業(yè)模式也是影響因素之一。據(jù)介紹，隨著不同類型品牌公司的加入，使得戶用光伏的開發(fā)模式更加豐富。目前，主要有四種，全款、光伏貸、合作開發(fā)以及經(jīng)營性租賃（包括純租賃）。2022年，在光伏設(shè)備價格高漲之下，“光伏貸”模式下每月發(fā)電收益難以覆蓋還款支出，這也是曾以“光伏貸”模式為主的山東市場增速下滑的影響因素之一。從多家主流戶用品牌的反饋來看，目前，租賃模式以及合作共建成為市場最受歡迎模式。當(dāng)下，戶用光伏與集中式電站、工商業(yè)分布式光伏呈現(xiàn)“三足鼎立”格局。而繼續(xù)充分挖掘潛力市場，戶用光伏開發(fā)也面臨著重重挑戰(zhàn)。首先便是山東、河南、河北先發(fā)市場廣受困擾的消納問題，且這一影響正在向更大范圍擴散。2023年6月，國家能源局選擇6個省份開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作。截至目前，河北、山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建多省陸續(xù)發(fā)布分布式光伏接網(wǎng)承載力情況情況，40多個地區(qū)可新增開放容量為0。創(chuàng)維光伏相關(guān)負責(zé)人指出，農(nóng)村電網(wǎng)普遍薄弱，隨著戶用光伏大量接入，很多區(qū)域出現(xiàn)配變、線路、主變上送過載問題。這也預(yù)示著接下來，戶用光伏電網(wǎng)接入將是競相爭奪的“新指標(biāo)”，電網(wǎng)承載能力成為限制戶用光伏新增裝機的重要因素。其次，據(jù)海爾納暉介紹，隨著戶用市場競爭激烈，開發(fā)費用逐步提高，增加了市場開發(fā)成本，服務(wù)商盈利空間減少。僅以業(yè)務(wù)員的中間費為例，據(jù)悉，不同地區(qū)差異巨大，山東地區(qū)一塊光伏板的中介費高達300-400元，較此前漲幅明顯。與此同時，不同品牌競爭之下，戶用電站質(zhì)量良莠不齊，影響著行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。此外，戶用電站的經(jīng)濟性也面臨著“重新調(diào)整”。一方面，戶用光伏基本全部采用全額上網(wǎng)模式，在滲透率較高地區(qū)存在用戶收益下降問題；另一方面，隨著戶用光伏規(guī)模的飆漲，調(diào)峰、配儲等電網(wǎng)成本將逐漸增加。可以預(yù)期的是，未來戶用光伏新增裝機仍舊可觀，但同時須面對和解決“成長的煩惱”，各方協(xié)助之下，市場呼喚的是更加規(guī)范以及健康的戶用市場。延伸閱讀：全國300強新能源企業(yè)地點分布解析！
以下文章來源于新能源求職服務(wù) ，作者姚老師巔峰能源統(tǒng)計新能源300強企業(yè)地區(qū)分布情況，分析各地區(qū)新能源優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
第一梯隊
1、廣東：鋰電知名企業(yè)數(shù)量全國第一，聚集了邦普循環(huán)、德方納米、貝特瑞、億緯鋰能、欣旺達等知名鋰電企業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，聚集了廣汽、比亞迪、小鵬等知名整車企業(yè)。2、江蘇：光伏知名企業(yè)數(shù)量全國第一，聚集了協(xié)鑫集團、天合光能、阿特斯、潤陽股份等知名光伏企業(yè)。鋰電也較為發(fā)達，聚集了中創(chuàng)新航、蜂巢能源等知名鋰電企業(yè)。3、浙江：光伏、鋰電、汽車均較為發(fā)達，聚集了東方日升、愛旭股份、福萊特、福斯特、合盛硅業(yè)等光伏龍頭企業(yè)，聚集了華友鈷業(yè)、力勤資源、容百科技、天能股份等鋰電知名企業(yè)，聚集了吉利控股、零跑汽車、哪吒汽車等汽車知名企業(yè)。4、北京：電力知名企業(yè)數(shù)量全國第一，聚集了華電、華能、大唐、國電等知名電力企業(yè)。汽車行業(yè)也較為發(fā)達，聚集了北汽集團、理想汽車等知名車企。5、上海：汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達，聚集了上汽集團、蔚來汽車等知名車企。第二梯隊
1、安徽：聚集了國軒高科、奇瑞汽車、江淮汽車、陽光電源等知名新能源企業(yè)。2、河南：聚集了多氟多、許繼電氣、平高電氣、易成新能、凱盛新能等知名新能源企業(yè)。3、河北：聚集了晶澳科技、長城汽車、海泰新能、英利能源、尚太科技、建投能源等知名新能源企業(yè)。4、福建：聚集了寧德時代、海辰儲能、廈鎢新能、科華數(shù)據(jù)、紫金礦業(yè)、金龍客車等知名新能源企業(yè)。5、江西：聚集了贛鋒鋰業(yè)、孚能科技、志存鋰業(yè)、升華新材、捷泰新能等知名新能源企業(yè)。6、湖南：聚集了中偉股份、湖南裕能、三一重工、中車株洲、長遠鋰科等知名新能源企業(yè)。7、湖北：聚集了東風(fēng)集團、湖北能源、融通高科、萬潤新能、駱駝股份等知名新能源企業(yè)。8、陜西：聚集了隆基綠能、陜汽集團、陜西能源、中國西電等知名新能源企業(yè)。9、山東：聚集了中國重汽、濰柴動力、高測股份、瑞福鋰業(yè)等知名新能源企業(yè)。10、四川：聚集了通威股份、東方電氣、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、雅化集團等知名新能源企業(yè)。第三梯隊
1、吉林：聚集了一汽集團、吉電股份等新能源企業(yè)。2、山西：聚集了潞安太陽能、永泰能源、晉控電力等新能源企業(yè)。3、貴州：聚集了安達科技、振華新材、中偉股份等新能源企業(yè)。4、云南：聚集了宇澤半導(dǎo)體、華能水電等新能源企業(yè)。5、重慶：聚集了長安汽車、塞力斯等新能源企業(yè)。6、青海：聚集了鹽湖股份、華銀電力、藏格礦業(yè)等新能源企業(yè)。7、新疆：聚集了特變電工（含新特能源）、大全能源等新能源企業(yè)。9、內(nèi)蒙古：聚集了內(nèi)蒙華電等新能源企業(yè)。11、遼寧：聚集了陽光能源、大金重工等新能源企業(yè)。12、黑龍江：聚集了中國一重、哈爾濱電氣等新能源企業(yè)。13、天津：聚集了TCL中環(huán)、金開能源等新能源企業(yè)。14、廣西：聚集了桂冠電力、桂東電力等新能源企業(yè)。15、西藏：聚集了西藏礦業(yè)等新能源企業(yè)。
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